Unsere Methodik für individuelle Finanzplanung
Praxisnah und verständlich
Unsere Vorgehensweise basiert auf einer gründlichen Analyse, persönlicher Beratung und transparenter Kommunikation. Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen Lösungen zu entwickeln, die zu Ihrer Lebenssituation passen.
Ergebnisse können je nach Situation variieren.
Unser Expertenteam
Vertrauen Sie auf erfahrene Spezialisten für Ihre Anliegen.
Anna Becker
Beraterin
Schwerpunkte
Anna Becker steht für einfühlsame Beratung und klare Analysen. Sie begleitet Mandanten durch alle Phasen.
Jonas Weber
Berater
Schwerpunkte
Jonas Weber legt Wert auf nachvollziehbare Konzepte und nachhaltige Empfehlungen.
Lena Schulte
Beraterin
Schwerpunkte
Lena Schulte bringt frische Perspektiven und sorgt für verständliche Empfehlungen.
Maximilian Brandt
Berater
Schwerpunkte
Maximilian Brandt unterstützt Mandanten mit analytischem Blick und Engagement.
So läuft die Zusammenarbeit ab
Unsere Beratung erfolgt in klaren Schritten – von der Analyse Ihrer Situation bis zur Umsetzung individueller Empfehlungen. Transparenz und Verständlichkeit stehen dabei im Fokus.
Erstgespräch und Kennenlernen
Detaillierte Analyse
Gemeinsame Zieldefinition
Empfehlungen erstellen
Vorstellung und Abstimmung
omiralunthos im Vergleich zu anderen
Worin wir uns klar unterscheiden